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    中國光伏玻璃行業概況
    所屬類別:市場分析 發布于:中國玻璃銷售網 發布時間:2018/7/4 未經許可 不得轉載
    1、光伏玻璃行業發展概況

      光伏玻璃作為光伏組件的上游原料,其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率,是晶硅光伏組件生產的必備材料。光伏技術發源于歐洲,其行業發展具有全球化的特點,光伏玻璃行業屬于光伏行業的一個分支,國內光伏玻璃行業的發展與國外光伏玻璃行業的發展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行業的進入門檻較高和市場需求量少,國內光伏玻璃產品尚未實現產業化,當時的光伏玻璃市場基本由法國圣戈班、英國皮爾金頓(后被板硝子收購)、日本旭硝子、日本板硝子四家外國公司壟斷,國內光伏組件企業完全依賴進口的光伏玻璃進行生產,光伏玻璃的進口價格高達80元/㎡以上。

      2006年前后,隨著光伏行業的快速發展,在市場需求和利潤進一步擴大的帶動下,國內光伏玻璃行業開始發展。到2016年前后,國內光伏玻璃行業通過十年左右的時間,從依賴進口發展到替代進口,旭硝子等國外企業紛紛退出光伏玻璃市場,圣戈班等公司只剩一些產能較小的窯爐仍在生產。

      我國已成為全球很大的光伏玻璃生產國,除滿足國內市場需求外,我國光伏玻璃出口量也迅速增長。據中國光伏行業協會統計,2016年1月份我國光伏玻璃出口至日本、美國、歐洲等國際市場的數量約為12.99萬噸,約占光伏玻璃生產總量的三分之一,與去年同比增長7.74%,如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計算在內,則出口量將遠超這個比例。與此同時,2016年1月份我國光伏玻璃進口量僅為934噸。據統計,2015年全世界93%的晶硅電池組件采用中國生產的光伏玻璃。

      2、光伏玻璃市場需求情況

      光伏玻璃是光伏組件制造的必要原材料,與光伏組件的裝機量和生產量關系密切。在光伏組件的裝機量方面,2010年至2014年,全球光伏組件年裝機量的復合增長率為28.2%,從2010年的17.2GW增長至2014年的46.5GW。而在同一時期,中國光伏組件年裝機量的復合增長率為106.9%,從2010年的0.6GW增長至2014年的10.6GW。下圖為2010年至2019年中國及世界光伏組件年安裝量的統計及預測:

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      在光伏組件生產量方面,2010年至2014年,全球光伏組件生產量的年復合增長率為21.1%,從2010年的22.3GW增長至2014年的48.1GW。而中國同期的光伏組件生產量從2010年的10.8GW增長至2014年的34.5GW,年復合增長率為33.7%。下圖為2010年至2019年中國及世界光伏組件年生產量的統計及預測:

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      如前文所述,隨著未來幾年全球光伏新增裝機量、光伏組件年產量保持持續、穩定增長,光伏玻璃的需求量也將繼續增長。根據沙利文公司的報告,全球光伏玻璃行業的市場規模在2012年有所下降,但自2013年以來迅速回升,2014年市場規模達到109.74億元人民幣。未來五年,全球光伏玻璃產業的銷售收入預計將增長8.9%,從2015年的118.44億元增加到2019年的166.77億元。

      在過去的五年中,中國光伏玻璃產業的市場規模穩步增長,增長率為8.4%,2010年的銷售收入規模從57.43億元增加到2014年的79.17億元。中國光伏玻璃行業的銷售收入預計將在未來五年內增長11.5%,從2015年的人民幣以億元增加到2019年的141.11億元。

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    3、光伏玻璃供應情況

      根據Frost&Sullivan的報告,全球光伏玻璃的產能及產量分別由2010年的10,800噸/天及202.2百萬平方米,增長至2014年的18,800噸/天及375.1百萬平方米,復合增長率分別為15.0%及16.7%。預計全球光伏玻璃的產能及產量將分別由2015年的20,200噸/天及401.6百萬平方米增長至2019年的27,200噸/天及544.4百萬平方米,復合增長率分別為7.7%及7.9%,如下圖所示:

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      作為全球很大的光伏組件生產國及出口國,近幾年來中國光伏玻璃的產能及產量增長都超過全球光伏玻璃產能及產量的增長。2010年至2014年,中國光伏玻璃產能及產量分別由5,300噸/天和99.4百萬平方米增長至13.800噸/天和274.5百萬平方米,年復合增長率分別為27.0%及28.9%。

      2010年至2019中國光伏玻璃的歷史及預期產能、產量的變動情況如下:

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      4、行業競爭格局和市場化程度

      目前,光伏玻璃行業已經形成少數規;髽I的充分競爭的格局。根據Frost&Sullivan的行業報告及各公司年報顯示,中國的光伏玻璃制造企業占據全球光伏玻璃市場前五名。按光伏玻璃原片產能計算,前五大光伏玻璃生產商在2013年和2014年分別占全球光伏玻璃總產能的63.3%及65.4%。根據《2015-2016中國光伏產業年度報告》的數據,2015年前五大光伏玻璃生產企業的市場集中度進一步提高到68.8%。

      隨著多年的發展,光伏行業經歷了技術提升、價格波動、政策變動等因素的歷練,目前已經逐漸形成生產區域集中和規模集中的格局,技術開發速度進入平穩期。在這種背景下,光伏玻璃生產企業一方面需要繼續通過技術開發改進產品的特性,增強自身產品的競爭力,另一方面需要通過擴大生產規模來提高生產效率、攤薄各項費用、降低采購成本,保證供貨及時性,從而提升企業自身的市場競爭力。

      因此,從行業整體規模發展的速度、產能利用率、技術發展及成本下降情況來看,一線龍頭企業與二三線企業相比有明顯的優勢。隨著行業的進一步發展,國家補貼政策將會逐漸降低,規模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業將會在未來的發展中與一線龍頭企業的距離越來越遠,市場份額將會向規;夥A髽I進一步集中。

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